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深度行业机械设备行业周报:多个HJT项目规划落

作者:admin 发布时间:2021-09-06 20:39

  光伏设备:多个HJT 项目规划落地,晶澳定增布局HJT。近期,多个HJT 项目公布,包括电池及组件制造项目、爱康位于泰州的6GW 高效异质结电池及组件项目等。8 月24 日,发布定增预案,预计募资总额不超50 亿元,将用于年产20GW 单晶硅棒和20GW 单晶硅片项目以及一项HJT 异质结项目。异质结凭借其在良率、成本、效率上的优势,受到各个电池片厂商的高度关注。建议关注在HJT 上布局领先、技术占优的核心设备厂商。推荐

  半导体设备:ACMR 公布首台化合物半导体晶圆级封装和电镀应用的电镀设备,华峰测控天津产业化基地竣工验收。盛美半导体ACMR 发布Ultra ECP GIII 电镀设备,以支持化合物半导体(SiC、GaN)和GaAs 晶圆级封装。该系列设备还能将金镀到背面深孔工艺中,具有更好的均匀性和台阶覆盖率。盛美半导体积极丰富产品矩阵,新产品的推出可助推公司应对当前行业高景气下对性价比高的设备需求并扩大市占率。的集成电路先进测试设备产业化基地建设项目主要在天津基地实施,目前已经竣工进行验收,将于2021 年3 季度投产,投产后将有力缓解目前公司产能供不应求的情况,为订单交付并实现收入提供有力的保障。本周多家企业公布上半年业绩显著增长及二季度业绩环比大幅提升,当前行业处于高景气及晶圆厂等对设备招投标陆续进行,因订单陆续交付及转化收入,下半年半导体设备公司业绩增长仍值得期待。推荐中微公司、北方华创、、精测电子、芯源微、长川科技、万业企业,建议关注晶盛机电、ACM Research、神工股份、等。

  工程机械:预计8 月挖机销量降幅扩大,下半年专项债有望加速发放托底工程机械需求。根据中国工程机械工业协会统计数据,7 月纳入统计的25 家主机制造企业共计销售挖掘机17345 台,同比下降9.2%;其中国内12329 台,同比下降24.1%;出口5016 台,同比增长75.6%。根据CME 预估,8 月挖掘机销量17200 台左右,同比增速-21%左右,其中国内11700 台,同比下降38%左右,出口5500 台,同比增长92%左右。7 月30 日中央政治局会议提出,在需求端要加快推进“十四五”规划重大工程项目建设,合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度,推动今年底明年初形成实物工作量。进入下半年,多地重大项目进入密集开工期,我们认为随着专项债发行加速,基建投资将持续发力,支撑工程机械需求,挖机销量尤其是中大挖需求有望在四季度有所改善。推荐中联重科、三一重工、徐工机械、恒立液压、浙江鼎力,建议关注建设机械、柳工等。

  新能源汽车产业链:宁德时代定增582 亿元扩产,利好锂电设备供应商。8 月12日晚,宣布定增582 亿元,具体项目包括锂电池和储能电柜项目,合计扩产产能达167GWh,总投资额为530 亿元,对应设备投资额达296 亿元。在新能源车市场持续景气的背景下,新能源车渗透率再创新高,据中汽协统计,2021年7 月全国新能源车销量2.71 万台,同比增长164.4%,渗透率达到14.5%。锂电池厂商纷纷加速产能扩张以应对市场的快速发展,近日,亿纬锂能与赣锋锂业公告电池扩产项目,其中拟在荆门投资新建年产30GWh 动力储能电池项目,拟投资84 亿元新建15GWh 产能。电池厂商的加速扩产布局下,锂电设备行业将充分受益。推荐先导智能、杭可科技,建议关注先惠技术。

  泛自动化:行业高景气度延续,政策加持工业母机前景广阔。当前机器人、机床、激光等细分子行业景气度仍然较高,据国家统计局数据显示,2021 年7 月国内工业产量31342 台,同比增长42.3%。im体育近日,国资委召开扩大会议,强调工业母机是未来关键核心技术攻关重点首要方向,未来有望针对数控机床产业出台配套支持政策,利好行业发展。目前我国高档数控机床国产化率低,高度依赖进口,作为卡脖子的关键所在,未来国产化势在必行。建议关注泛自动化各细分龙头埃斯顿、绿的谐波、im体育拓斯达、汇川技术、信捷电气等。

  建议关注标的:杰瑞股份、、至纯科技、、、赢合科技、、、、、埃夫特、中信博、等风险提示

  风险提示:疫情影响超预期;基建和地产投资不及预期;制造业投资不及预期;政策不达预期;半导体设备国产化进程放缓、价格竞争加剧。


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